歐美巨頭：舍不掉的內(nèi)燃機(jī)
隨著歐美市場(chǎng)需求放緩，一度高歌猛進(jìn)的歐美電動(dòng)化轉(zhuǎn)型遭遇“逆風(fēng)”，梅賽德斯-奔馳、奧迪、保時(shí)捷、沃爾沃、通用汽車、福特等老牌車企近期紛紛對(duì)電動(dòng)化戰(zhàn)略做出調(diào)整，同時(shí)承諾繼續(xù)投資內(nèi)燃機(jī)陣容。
01 繼續(xù)投資內(nèi)燃機(jī)
8月5日，德國(guó)聯(lián)邦機(jī)動(dòng)車運(yùn)輸管理局（KBA）公布數(shù)據(jù)顯示，今年7月，德國(guó)純電動(dòng)車注冊(cè)量同比大跌37%，降至30762輛。這延續(xù)了去年12月德國(guó)政府突然取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼以來(lái)的普遍下滑趨勢(shì)，也是半年多來(lái)的最大跌幅。
歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)（ACEA）近期的一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查也顯示，僅不足30%的歐洲消費(fèi)者計(jì)劃購(gòu)買電動(dòng)汽車，其中超過(guò)半數(shù)消費(fèi)者明確表示不會(huì)購(gòu)買價(jià)格超過(guò)3.5萬(wàn)歐元的電動(dòng)汽車。
隨著消費(fèi)者熱情漸冷，各大車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型意愿也不像前些年那般堅(jiān)定。今年2月，梅賽德斯-奔馳集團(tuán)率先宣布，推遲2025年電動(dòng)汽車銷量占比50%的目標(biāo)，未來(lái)十年將繼續(xù)更新內(nèi)燃機(jī)汽車產(chǎn)品陣容。作為董事會(huì)主席的康林松指出，未來(lái)數(shù)年，電動(dòng)汽車的價(jià)格仍將高于內(nèi)燃機(jī)汽車，電動(dòng)汽車與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車之間的可變成本平價(jià)“還需要很多年才能實(shí)現(xiàn)”。在當(dāng)時(shí)，奔馳的表態(tài)引發(fā)各界熱議，顯得有些“逆時(shí)代潮流”而行。不過(guò)，之后，其他歐美車企也紛紛站了出來(lái)，表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。
寶馬集團(tuán)方面，董事長(zhǎng)齊普策今年3月指出，寶馬將繼續(xù)執(zhí)行技術(shù)開(kāi)放戰(zhàn)略，根據(jù)全球各地的差異化需求，靈活推進(jìn)電動(dòng)化戰(zhàn)略。
再看大眾集團(tuán)，今年6月，大眾集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官阿諾?安特利茨表示：“汽車產(chǎn)業(yè)的未來(lái)一定是電動(dòng)化，但目前在歐洲市場(chǎng)，傳統(tǒng)燃油仍保持主導(dǎo)地位，因此大眾集團(tuán)仍將持續(xù)投入傳統(tǒng)燃油領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)，以此穩(wěn)固當(dāng)下的立足點(diǎn)?！睘榇?，大眾集團(tuán)選擇調(diào)整戰(zhàn)略，重新分配資金，2/3繼續(xù)投入電動(dòng)化、數(shù)字化領(lǐng)域，另外1/3則用來(lái)鞏固其在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
大眾集團(tuán)旗下核心的奧迪和保時(shí)捷品牌也各自有調(diào)整。前不久，保時(shí)捷宣布，將放棄此前設(shè)定的 2030 年電動(dòng)汽車占新車銷量 80% 的目標(biāo)，認(rèn)為這一目標(biāo)過(guò)于激進(jìn)。無(wú)獨(dú)有偶，奧迪宣布將在未來(lái)幾年擴(kuò)展并升級(jí)混動(dòng)產(chǎn)品線，同時(shí)在主要車型細(xì)分市場(chǎng)保留燃油車和電動(dòng)汽車雙線布局。另外，由于奧迪Q8 e-tron銷量低迷，大眾集團(tuán)正在考慮關(guān)閉生產(chǎn)該車型的奧迪布魯塞爾電動(dòng)汽車工廠。
在轉(zhuǎn)型方面相對(duì)激進(jìn)的沃爾沃汽車，曾承諾到2030年轉(zhuǎn)型為純電動(dòng)品牌。不過(guò)，沃爾沃首席執(zhí)行官Jim Rowan近日表示，由于全球市場(chǎng)情況的多樣性，沃爾沃向完全電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型將需要更多時(shí)間。他提到，沃爾沃將繼續(xù)投資插混及輕混系統(tǒng)，因?yàn)檫@些技術(shù)仍然受到客戶歡迎。
有此舉動(dòng)的不止是歐洲車企。自去年美國(guó)工人大罷工迫使底特律三大車企大幅提升員工薪酬后，通用汽車、福特等就放緩了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐。前不久，通用汽車首席執(zhí)行官瑪麗?博拉表示，該公司無(wú)法達(dá)到原定的2025年在北美生產(chǎn)100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的目標(biāo)，未來(lái)電動(dòng)汽車計(jì)劃將根據(jù)需求靈活調(diào)整。通用汽車旗下的凱迪拉克品牌曾計(jì)劃到2030年不再銷售內(nèi)燃機(jī)車型，但考慮到市場(chǎng)變化，凱迪拉克全球副總裁約翰·羅斯表示，該品牌2030年之后將繼續(xù)售賣內(nèi)燃機(jī)車型，電動(dòng)汽車和內(nèi)燃機(jī)車型“將共存若干年”。
福特原計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)歐洲車型的全面電動(dòng)化，而市場(chǎng)需求變化令福特意識(shí)到，這一目標(biāo)過(guò)于激進(jìn)，為此福特決定2030年后繼續(xù)在歐洲投放燃油車型。
德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副主席托馬斯·佩克龍指出，汽車市場(chǎng)需求呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)，電動(dòng)汽車研發(fā)投入大，相較燃油車生產(chǎn)成本更高，發(fā)展電動(dòng)汽車對(duì)企業(yè)盈利能力是很大挑戰(zhàn)。因此，很多跨國(guó)車企選擇調(diào)整電動(dòng)化戰(zhàn)略，維持燃油車與電動(dòng)汽車“雙線并行”的做法。
02 “令人失望的財(cái)報(bào)季”
歐美車企紛紛調(diào)整電動(dòng)化戰(zhàn)略背后，有多重因素驅(qū)動(dòng)。其中一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的原因是，除了特斯拉、比亞迪、理想汽車等少數(shù)車企外，絕大多數(shù)車企的電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)持續(xù)虧損。對(duì)旗下業(yè)務(wù)進(jìn)行分別核算的福特是一個(gè)典型的例子。
目前，福特的核心業(yè)務(wù)分為燃油車、電動(dòng)汽車及商用車三大板塊。今年第二季度，電動(dòng)汽車部門出現(xiàn)了11億美元的息稅前虧損，再加上老舊車輛保修成本增加侵蝕利潤(rùn)，最終使得福特該季度整體凈利潤(rùn)同比下滑4.5%，調(diào)整后息稅前利潤(rùn)同比大跌27%。福特還預(yù)計(jì)電動(dòng)汽車部門2024年全年將虧損50億~55億美元。受此影響，福特股價(jià)遭遇重挫。
正是因此，福特暫時(shí)擱置了部分電動(dòng)車型的推出，轉(zhuǎn)而強(qiáng)化高利潤(rùn)皮卡車型的生產(chǎn)。位于加拿大安大略省的奧克維爾工廠原計(jì)劃生產(chǎn)電動(dòng)版探險(xiǎn)者和林肯航海家，但面對(duì)F系列Super Duty皮卡的持續(xù)熱銷，福特決定升級(jí)工廠設(shè)備，2026年投產(chǎn)Super Duty皮卡，年產(chǎn)能高達(dá)10萬(wàn)輛。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利曾坦言，相較于生產(chǎn)成本高且難以銷售的電動(dòng)汽車，Super Duty皮卡利潤(rùn)豐厚且需求旺盛，公司可以輕松賣出所有生產(chǎn)的車輛。
多家歐洲車企的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)也不是太理想，急需利潤(rùn)豐厚的燃油車來(lái)改善業(yè)績(jī)?！稓W洲汽車新聞》指出：“德國(guó)汽車制造商在經(jīng)歷了一個(gè)令人失望的財(cái)報(bào)季后，對(duì)自己的前景越來(lái)越悲觀。在這個(gè)財(cái)報(bào)季中，大眾集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳等公司的電動(dòng)汽車銷量不斷下滑，在華業(yè)務(wù)也表現(xiàn)疲軟?！?/p>
數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，因重組費(fèi)用和交付量下降，大眾集團(tuán)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下滑2.4%，而上半年更是同比下滑11.4%，為此下調(diào)了全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率預(yù)期。另外，受電動(dòng)汽車需求疲軟、中國(guó)市場(chǎng)低迷影響，梅賽德斯-奔馳的第二季度凈利潤(rùn)同比下滑16%，上半年同比下滑20%，為此同樣下調(diào)了其核心的乘用車部門全年調(diào)整后銷售回報(bào)率。寶馬集團(tuán)上半年凈利潤(rùn)同比下滑14.6%，稱競(jìng)爭(zhēng)加劇及中國(guó)市場(chǎng)需求疲軟影響了營(yíng)收。
在這種情況下，安特利茨稱，下半年必須大力削減成本，且集團(tuán)2025年至2029年的投資支出將從2024年至2028年的1800億歐元減少到約1650億歐元。
事實(shí)上，不過(guò)早放棄內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品，依靠其強(qiáng)大的盈利能力為后續(xù)的電動(dòng)化儲(chǔ)備力量，成為諸多歐美車企的共同做法。歐美車企現(xiàn)階段選擇放緩電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，更多是基于對(duì)市場(chǎng)需求和維護(hù)盈利能力的多重考量。從長(zhǎng)期來(lái)看，歐美車企對(duì)于電動(dòng)汽車的態(tài)度并沒(méi)有改變。例如，奧迪首席執(zhí)行官格諾特·多爾納強(qiáng)調(diào)，公司長(zhǎng)期來(lái)看仍然看好電動(dòng)汽車的發(fā)展前景。