比亞迪強(qiáng)勢(shì)來襲 高階智駕產(chǎn)業(yè)鏈迎來澎湃動(dòng)能

2月10日，比亞迪“天神之眼 開創(chuàng)全民智駕時(shí)代”智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)舉行。相關(guān)智駕方案一經(jīng)發(fā)布，比亞迪迅速以其在新能源市場的領(lǐng)軍地位掀起一大波輿論熱潮。與此同時(shí)，資本市場立即做出積極反應(yīng)，比亞迪智駕供應(yīng)鏈相關(guān)股票實(shí)現(xiàn)沖高。種種余波不僅與本刊去年做出的高階智駕將低價(jià)標(biāo)配判斷相吻合，更昭示出智駕產(chǎn)業(yè)鏈蘊(yùn)藏的巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　“全民智駕”引發(fā)市場震動(dòng)
　　“過去外界有誤解，認(rèn)為比亞迪不重視智駕，其實(shí)我們是做得多，說得少?！北葋喌隙麻L兼總裁王傳福在發(fā)布會(huì)上表示，2025年將成為“全民智駕”的元年，未來2～3年，高階智駕將成為汽車必不可少的配置。
　　發(fā)布會(huì)上，比亞迪方面明確表示，將構(gòu)建起“天神之眼”技術(shù)矩陣，全系車型將采用高階智駕技術(shù)，其中“天神之眼”C首批上市21款車型，覆蓋7萬元級(jí)到20萬元級(jí)，包括售價(jià)更為親民的“海鷗”，從而真正實(shí)現(xiàn)高階智駕人人可享。
　　“天神之眼”智駕方案公布后，資本市場對(duì)比亞迪及其智駕供應(yīng)鏈給予高度關(guān)注。在2月6日A股股價(jià)大幅攀升直至漲停后，2月12日比亞迪收盤價(jià)再創(chuàng)新高。同時(shí)，多只比亞迪智駕概念股短期漲幅較大，近來豪恩汽電、宇瞳光學(xué)、伯特利、聯(lián)創(chuàng)電子、亞太股份等都曾出現(xiàn)漲停。
　　據(jù)悉，比亞迪“天神之眼”共包含3套技術(shù)方案：A高階智駕三激光版（DiPilot 600）、B高階智駕激光版（DiPilot 300）、C高階智駕三目版（DiPilot 100）。其中，“天神之眼”A采用雙OrinX芯片，配裝3顆激光雷達(dá)，主要應(yīng)用于仰望品牌；“天神之眼”B采用單OrinX芯片，配裝1～2顆激光雷達(dá)，主要應(yīng)用于騰勢(shì)及比亞迪品牌，“天神之眼”C采用5R12V純視覺路線，配裝單顆Orin N或征程6芯片，支持高速NOA功能，主要應(yīng)用于比亞迪中低端車型。
　　另據(jù)介紹，“天神之眼”C高快領(lǐng)航功能可實(shí)現(xiàn)智駕1000公里以上零接管、AEB功能在100公里時(shí)速下穩(wěn)定剎停，未來還會(huì)逐步釋放120公里和140公里時(shí)速的AEB能力，代客泊車成功率高達(dá)99％；針對(duì)高速和城市快速道路，高快領(lǐng)航HNOA可按照導(dǎo)航規(guī)劃的路徑，完成上／下匝道、車道保持、巡航駕駛、自主換道、避開／繞行部分障礙物等駕駛?cè)蝿?wù)。此外，比亞迪在行業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的代客泊車AVP結(jié)合實(shí)際泊車習(xí)慣和場景，可實(shí)現(xiàn)下車即走、鎖車泊入、隨時(shí)取物、即時(shí)享用等功能，將用戶從停車、鎖車等煩瑣流程中徹底“解脫”；記憶領(lǐng)航MNOA適用于上下班通勤等高頻出行路線場景，完成紅綠燈啟停、復(fù)雜路口通行、自動(dòng)超車、全場景繞行禮讓、博弈變道等功能。
　　北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪表示，比亞迪在普及高階智駕方面走得比較靠前，最低做到7萬元級(jí)車型也配備，這對(duì)行業(yè)和市場無疑將產(chǎn)生刺激作用。
　　還有行業(yè)人士認(rèn)為，汽車市場“智駕等于高價(jià)”的格局正在逐漸被打破。中信證券的研報(bào)顯示，比亞迪的入局有望推動(dòng)國內(nèi)L2＋自動(dòng)駕駛車型銷量基盤快速從100萬輛提升至1000萬輛級(jí)別，帶動(dòng)其滲透率從14％提升到30％。

　　催化智駕產(chǎn)業(yè)鏈走向成熟
　　高階智駕新時(shí)代正在加速到來。王傳福說：“以前我們用新能源汽車的滲透率來衡量行業(yè)發(fā)展的速度，從今年起我們應(yīng)該用高階智駕滲透率衡量。”據(jù)悉，目前，比亞迪累計(jì)銷售超過440萬輛搭載L2及以上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的汽車，具有中國最大的車云數(shù)據(jù)庫，覆蓋從城市到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、從日常到極端的多種場景。
　　比亞迪此次智能化戰(zhàn)略發(fā)布的行業(yè)效應(yīng)不容小覷，可能成為促成產(chǎn)業(yè)鏈變革的“催化劑”。東方證券的研報(bào)也提出，2024年12月底，比亞迪高階智駕輔助系統(tǒng)“天神之眼”在全國范圍內(nèi)正式開通無圖城市領(lǐng)航（CNOA）功能，預(yù)計(jì)后續(xù)比亞迪將加速推動(dòng)高階智駕功能向中低端車型滲透。在比亞迪等頭部公司推動(dòng)下，預(yù)計(jì)國內(nèi)整車企業(yè)將進(jìn)一步推動(dòng)高階智駕普及，促進(jìn)2025年高階智駕滲透率繼續(xù)提升，“智駕平權(quán)”將有望成為中國汽車行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
　　在汽車行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的需求變化，往往都是來自下游的車企推動(dòng)的。此前，造車新勢(shì)力及其他汽車品牌對(duì)城市NOA市場的開拓，再加上比亞迪如今的“巨艦轉(zhuǎn)頭”，來自車企的各種合力無疑將吸引企業(yè)加大在高階智駕領(lǐng)域的投入，推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)以及成本的下降。國泰君安日前發(fā)布研報(bào)稱，鑒于比亞迪“天神之眼”問世，看好智駕激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈。而激光雷達(dá)領(lǐng)域光學(xué)部件較多，國內(nèi)光模塊廠商也有望受益。
　　2021年底，比亞迪重金投資速騰聚創(chuàng)。有消息稱，比亞迪80％的激光雷達(dá)，都由速騰聚創(chuàng)供應(yīng)。而2月11日，禾賽科技宣布，將進(jìn)一步加深與比亞迪在智駕方面的合作。今年，比亞迪旗下10余款車型將配裝禾賽激光雷達(dá)陸續(xù)上市。根據(jù)禾賽科技此前公布的數(shù)據(jù)，截至今年1月，該公司已累計(jì)獲得來自22家車企超過100款前裝量產(chǎn)定點(diǎn)車型，支持眾多整車廠商在城市NOA、高速NOA、自動(dòng)泊車以及其他一些主動(dòng)安全功能上大規(guī)模落地。去年12月，禾賽科技單月激光雷達(dá)交付量已正式突破10萬臺(tái)，該公司也由此成為全球首個(gè)達(dá)成單月交付量超過10萬臺(tái)的激光雷達(dá)企業(yè)。有市場分析人士指出，如果按照比亞迪2025年500萬輛的銷量目標(biāo)來看，旗下車型激光雷達(dá)的需求量至少需要200萬顆（臺(tái)）。
　　“在技術(shù)路徑上，激光雷達(dá)、攝像頭等傳感器技術(shù)的發(fā)展路徑備受關(guān)注?！蹦匙詣?dòng)駕駛公司高級(jí)技術(shù)專家林亮（化名）對(duì)記者表示，不過，成本控制始終是智駕技術(shù)普及的關(guān)鍵因素。比亞迪通過規(guī)?；a(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新，有望降低高階智駕系統(tǒng)的成本，從總體上加快汽車產(chǎn)品的智能化進(jìn)程。產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)通過加強(qiáng)合作，將共同打造更加完善的智駕生態(tài)系統(tǒng)。在這個(gè)過程中，一批更具市場競爭力的供應(yīng)鏈企業(yè)將脫穎而出，而整個(gè)行業(yè)的“大浪淘沙”也不可避免。

　　技術(shù)路線趨勢(shì)或更加明確
　　國聯(lián)證券的研報(bào)分析道，相比2024年，2025年預(yù)計(jì)比亞迪將增加250萬輛以上的高階智駕車型銷量?！爸邱{平權(quán)”將助力汽車行業(yè)智駕水平加速向上，同時(shí)帶來核心零部件的需求放量，產(chǎn)業(yè)鏈核心公司將因此受益。
　　林亮進(jìn)一步表示，從今年智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢(shì)來看，技術(shù)創(chuàng)新加速是一大顯著特征。除了傳感器和融合方案的創(chuàng)新，芯片技術(shù)也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。為滿足智能駕駛對(duì)數(shù)據(jù)處理的高要求，高性能、低功耗的芯片研發(fā)將成為重點(diǎn)。當(dāng)然，高階智駕市場的競爭將更加激烈。隨著比亞迪等車企的全面加入，行業(yè)競爭格局將發(fā)生變化，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量，從而在市場中立足。這種競爭將促使企業(yè)不斷突破技術(shù)瓶頸，推出更具競爭力的產(chǎn)品和解決方案，最終受益的將是廣大消費(fèi)者。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)更加明顯，汽車行業(yè)將與科技、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)深度融合，打造更智能、便捷的出行生態(tài)。
　　“無論硬件提供商、軟件方案商還是車企，都將面臨更大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，更多的機(jī)會(huì)將給予技術(shù)更先進(jìn)、方案更成熟的企業(yè)?！奔o(jì)雪洪認(rèn)為，展望未來，有幾個(gè)方向的進(jìn)展值得關(guān)注：一是L3自動(dòng)駕駛法規(guī)的出臺(tái)及車型推出，這將成為行業(yè)競爭的分水嶺；二是車端智能與車路云協(xié)同哪條路線為主的問題，預(yù)計(jì)到2025年將更加明晰；三是第三方公司能否借勢(shì)崛起，這對(duì)行業(yè)格局將產(chǎn)生重要影響；四是城市NOA的普及率，特別是能否投放到10萬～20萬元車型上，這將帶來市場的較大沖擊；五是純視覺路線與帶有激光雷達(dá)的技術(shù)路線之爭，未來哪種路線更符合消費(fèi)者和市場需求，2025年或?qū)⒊跻姸四摺?br style="box-sizing: border-box; color: rgb(38, 38, 38); font-family: "Microsoft Yahei"; text-indent: 32px; text-wrap: wrap; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>　　可以說，比亞迪此次的智能化戰(zhàn)略發(fā)布，或成為整個(gè)智駕產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的“催化劑”和轉(zhuǎn)折點(diǎn)，圍繞傳感器、芯片、軟件算法等核心技術(shù)加大投入將成為行業(yè)趨勢(shì)。隨著比亞迪等企業(yè)對(duì)智能駕駛技術(shù)的大力推廣，產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也有望發(fā)生變化，傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商將加快向智能汽車供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，特別是加大在智能駕駛相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)投入。而智能駕駛軟件算法、人工智能技術(shù)的企業(yè)，將迎來快速發(fā)展的機(jī)遇，在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位進(jìn)一步提升。